In 2014 hebben de beleggingsportefeuilles van Care IS opnieuw uitstekende rendementen behaald. Van januari tot en met november was het rendement in een neutraal risicoprofiel 9,2%. In het meest defensieve profiel was het rendement 7,9% en in het meest offensieve profiel liep het rendement zelfs op tot 12,2%. De beleggingsportefeuilles van Care IS hebben dit jaar geprofiteerd van de stijging van zowel de aandelen- als de obligatiebeurzen.
Binnen de aandelenportefeuilles heeft de wereldwijde spreiding zijn vruchten afgeworpen. Met name de aandelenbeleggingen in de Verenigde Staten, Azië en opkomende landen hebben goede rendementen opgeleverd. De aandelenbeurzen in Europa, waaronder ook de AEX, bleven achter bij de rest van de wereld.
Binnen de obligatieportefeuille beperken we de risico’s door uitsluitend te beleggen in obligaties in Euro’s. Hiermee sluiten we het risico van valutaschommelingen in de portefeuilles grotendeels uit. Omdat de rente in Europa verder is gedaald, zijn de koersen van de obligaties in de beleggingsportefeuilles van Care IS ook in 2014 gestegen.
Als de huidige ontwikkelingen op de financiële markten doorzetten kunnen we 2014 afsluiten met een uitstekend rendement voor onze klanten. Voor vragen, opmerkingen of om een afspraak te maken met een van onze adviseurs kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 0299-720961. Op www.care-is.nl kunt u een gratis informatiepakket aanvragen.
| Risicoprofiel | 2014 t/m nov | 2009 - 2014 |
|---|---|---|
| Profiel B zeer defensief | +7,90% | +42,42% |
| Profiel C defensief | +8,59% | +70,56% |
| Profiel D neutraal | +9,20% | +84,96% |
| Profiel E offensief | +10,65% | +102,43% |
| Profiel F zeer offensief | +12,21% | +128,30% |