Rapportage vierde kwartaal 2013

Publicatie: 13 januari 2014

In dit laatste kwartaal van een goed beleggingsjaar waren aandelen opnieuw de best presterende beleggingscategorie. Aan het begin van het kwartaal stonden aandelenkoersen onder druk door de onrust rond het schuldenplafond in de Verenigde Staten (VS). Op 16 oktober werd toch een akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Dit akkoord werd positief ontvangen op de financiële markten.

 

Beleggers reageerden in december positief op het besluit van de Fed om in januari te beginnen met de afbouw van het steunbeleid. Het vooruitzicht dat de Fed het steunpakket in een rustig tempo afbouwt en de rente voor lange tijd laag wil houden zorgde voor een positieve stemming op de beurzen.

 

De portefeuilles van Care IS hebben in het vierde kwartaal vooral geprofiteerd van het hoge rendement op aandelen uit ontwikkelde landen. De overweging van aandelen uit opkomende markten leidde tot een underperformance. De onderweging van obligaties uit opkomende landen en vastgoed leidde tot een outperformance. De onderweging van Europese staatsobligaties ten opzichte van Europese bedrijfsobligaties leverde dit kwartaal geen extra bijdrage aan het rendement. Een volledig overzicht van de rendementen is te vinden in de kwartaalrapportage.

  4e kwartaal 2013 2009 – 2013
  Profiel B (zeer defensief) 0,75% 3,10% 31,99%
  Profiel C (defensief) 1,80% 6,06% 57,07%
  Profiel D (neutraal) 2,97% 9,24% 69,38%
  Profiel E (offensief) 3,86% 12,47% 82,94%
  Profiel F (zeer offensief) 4,88% 15,91% 103,50%

 

 

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke beleggingsportefeuille, de kwartaalrapportage of marktomstandigheden, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 0299-720961.